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与皇帝已经到了你死我活的地步，沈默必须做最坏的打算。但在掀动天翻地覆的国变之前，他必须要将四邻的隐患掐灭，如果让外敌趁虚而入，他将是千古罪人。
经过这些年的经略，蒙古和西南已经不成祸患。沈默担心的是女真和日本，对于女真，自有一套攻略，暂且按下不表，这里单说日本。
托光荣公司的福，就像对大航海时代很了解一样，沈默对这一时期的战国历史也有大概的了解。他不仅知道那几个耳熟能详的名字，还知道一些重要的历史事件，比如在由丰臣秀吉在结束了长达一百多年的战国时代后，日本军力空前强大。为了给庞大的战争机器找到下一个目标，丰臣秀吉发动了侵略朝鲜的战争，妄图以朝鲜为踏板，最终夺取大明的疆土。
无论如何反感这个民族，但日本人做事的认真投入，的确值得学习。在数年精心准备之后，丰臣秀吉发动举国之力，建造了千余艘战舰，囤积了足够使用数年的粮草，纠集了三十万的百战精锐。目的是倾举国之军力速战速决，以强大兵力在短时间内控制朝鲜。
腐朽不堪的李氏王朝，在张牙舞爪的日本侵略者面前毫无抵抗力。很快国都汉城陷落，随后开城、平壤相继失陷。仅两个月零两天，朝鲜三都十八道全部陷落，两个王子被俘，朝鲜国王李昖逃到鸭绿江边……最后是李如松提领八万大军入朝作战，用了数年时间，把日本鬼子都赶下了海。
如果没有明朝军队及时入朝作战，驱逐日寇。日本一定可以在朝鲜站稳脚跟，并长期的经营下去，这已经在三百年后被证明了。
当时的大明朝，虽然已经流露出末世的前兆，但内政边事相对比较平稳，太仓还有粮食，库银还没有耗尽，军饷、火器的供应还算及时。生活在帝国中的人们看来，大明还远没有到忧心忡忡的时刻，所以才会咬牙派出大军，帮助朝鲜驱逐侵略者。然而历史已经发生了改变，沈默取代了张居正，主导了万历以来的改革。与张居正以维护朱明江山的稳固为宗旨不同，沈默的目地是孕育新的秩序，所以不可避免的会带来混乱，甚至是大混乱。
走上这条路，就已经停不下来了。哪怕沈默想停下，他身边的人也不会答应，日益壮大的工商阶层也不会同意，前面就是刀山火海，也只能硬着头皮走下去了。对于继续下去的后果，沈默已经有了觉悟，他必须要将对国家和百姓的损害降到最低限度。如果被日本趁着大明内乱，占领了朝鲜这个桥头堡，他会成为千古罪人的。
其实沈默并不畏惧日本入侵朝鲜，反而将其看成是给帝国利刃淬火的难得机遇，只是这一仗，不能这么早打，必须要等到国家破而后立，腾出手来之后再说。那么如何延缓这次入侵，就成了沈默必须攻克的课题。
最好的办法，莫过于延缓日本统一的脚步。对于日本的刺探和研究，让沈默很清楚，虽然完成统一的是丰臣秀吉，但真正的奠基人却是那个织田信长。正是这个被后世狂热追捧的日本人，击败了几乎所有的强敌，为统一日本扫平了障碍，要不是因为本能寺之变，信长意外被弑，是轮不到秀吉这个家臣来问鼎的。
但沈默不能消极等待本能寺之变，因为那时候，信长的军团已经无人可敌，而且无论从领土、人口、财力，还是管理理念看，信长‘天下布武’的大业，都已经是不可逆转的了。所以必须要提前动手，阻止织田信长的崛起。
然而在很长一段时间里，日本都是王直的禁脔，沈默没法把手伸得太长，只能一面刺探情报，一面等待时机。直到王直去世，他才授意毛海峰，趁王澄与王清溪、叶碧川火并，夺了日本的老巢。等毛海峰在日本站稳脚跟，已经是隆庆四年以后的事情了，三年之前，织田信长便已经上洛成功，推翻了执中央政治牛耳的三好松永政权，在京都拥立足利义昭为征夷大将军，挟天子以令诸侯的野心表露无疑。
作为征夷大将军的义昭也不安于天命，企图重振室町幕府。他背地里从织田家周边地区的强大家族势力中找寻援助，组成了‘信长包围网’，企图剿灭‘信长这个公敌’。面对着八面来敌，信长军团陷入了长久的苦战，数度被逼入绝境。只是因为联军互不统属，且各有算盘，总想着保存自己，让别人去牺牲，才让信长得以生存下来。
信长在强敌环伺之下，能屡次化险为夷，继而越战越强，让人不得不相信他有天命在身。隆庆六年，战国时代最有资格争夺天下的人选，人称甲斐之虎的武田信玄，终于结束了与‘越后之龙’上杉谦信的五次川中岛之战，加入了讨伐信长军团的大军。强大的武田军甫一加入，便接连取得大捷，已成疲兵之态的信长军根本无力招架，几乎逼入绝境。
武田信玄不仅战场上强于织田信长，而且可以使一盘散沙的联军聚成合力，对信长一方的势力展开绞杀。到了万历元年，信长已经陷入绝境，然而武田信玄却因病去世，武田军返回甲斐。结果武田信玄病死仅不到一年，加入信长包围网的大名、大部分皆为信长所击败……
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